А если бы все было не так как в книге? Если бы при рождении Ренесми у Джейкоба возник не импринтинг, а просто симпатия? Если бы у Калленов случилось пополнение в семье? Если бы в Форксе появилась еще одна семья вампиров? Что бы было?

После битвы с Вольтури прошло всего 3 месяца, и весь этот срок Каллены путешествуют по миру, радуюся спокойно жизнью, концом всех бед и приключений. Но в это время в Форкс приезжает еще одна семья вампиров Кристелы, давних друзей Карлайла. Ренесми влюбляется в сына главы клана, Тейлора. А его сестра - дампир Эшли в Алекса, нового члена Квилетской стаи. Пока все счастливы, но только пока. Вольтури, узнав об этом ужасном по их мнению событии, о любви оборотня и дампира, решают расправится с обоими. Во всяком случае так всем говорит Аро, на самом деле имея чудовищные планы по созданию армии детей дампиров и оборотней и планируя вернуть значение Вольтури в мире вампиров и укрепить позиции, победив Калленов.
Но так как всех неминуемо ждет битва, призывают на помощь Денали, у которых как оказывается давняя вражда с Кристелами. Все в ожидании неминуемого. Стая оборотней и клан Кристелов против Вольтури и Денали. Что их ожидает? Настало время Калленов выбрать одну из враждующих сторон? Что они выберут давнюю дружбу и любовь Ренесми или давнюю дружбы и положение в обществе вампиров? Что же будет?